Governança contínua sobre
clientes, operação e relacionamento
O Cockpit do advisor cria governança sobre a operação de atendimento, monitora continuamente toda base de clientes e estabelece uma memória viva da operação, tudo isso com segurança e rastreabilidade desde a arquitetura.
A infraestrutura que transforma contexto em atendimento de excelência
Nossos agentes de IA processam automaticamente todos os dados relevantes de cada cliente e entregam raciocínios prontos a partir de portfólio, objetivos, histórico de relacionamento e contexto de mercado. O profissional não precisa mais agregar informação, cruzar dados ou decidir por onde começar.
Antes, durante e depois. Tudo orquestrado.
O Cockpit centraliza e automatiza o preenchimento de dados e análises de cada cliente para que seus profissionais cheguem a cada reunião com o contexto completo, sem o trabalho manual de construí-lo.
Briefing pronto
O agente te traz contexto, alertas e pauta sugerida. Você pergunta o que quiser.
Foco total
Sem abrir telas. Você fala com o cliente, o agente acompanha em silêncio.
Anotação automática
Decisões, compromissos e follow-ups extraídos da conversa em tempo real.
Organização imediata
TODOs criados, ata enviada, próxima reunião agendada. Sem trabalho residual.
portfólio, histórico, relacionamento, preferências, restrições e aspectos pessoais reunidos em uma única tela.
integração contas, consolidadores e plataformas em uma visão única do cliente.
o agente na plataforma permite consultar, explorar e conversar com os dados diretamente, em linguagem natural.
o agente participa das reuniões junto com o assessor, identifica e organiza to-dos imediatos e extrai informações relevantes do cliente.
as métricas presentes na plataforma são monitoradas diariamente e geram alertas automáticos com três níveis de urgência.
transforma o WhatsApp em uma extensão operacional do Cockpit.
"Ricardo, o CDB do Itaú venceu na sexta passada, temos 280k em caixa..."
"Você comentou que o Pedro vai pra USP. Vamos estruturar uma reserva pra isso?"
"Sobre a Selic, a ata do Copom sinaliza estabilidade até Q3..."
cada informação no Cockpit vem acompanhada de sua fonte, garantindo confiança sobre o contexto usado nas análises e decisões.
isolamento físico de dados, criptografia em repouso e em trânsito, e ambientes separados por cliente.
Decisões
Follow-ups
Próxima reunião
o assessor começa o dia com uma visão clara do que exige atenção.
a home do gestor mostra a operação consolidada. O gestor deixa de depender de reports manuais .
o Cockpit pode ser customizado com a identidade visual da casa, operando como uma extensão da marca do cliente.
Vamos conversar.
30 minutos com Lucas Aranha, CEO e fundador da Mavericks. Conversa direta sobre como a plataforma pode operar no seu escritório.